沈阳新松机械人主动化股份无限公司初次公然辟行股票上市通知布告书未分类

本公司股票将在深圳证券买卖所创业板市场上市,该市场拥有较高的投资危害。创业板公司拥有业绩不不变、运营危害高、退市危害大等特点,投资者面对较大的市场危害。投资者应充实领会创业板市场的投资危害及本公司所披露的危害峻素,审慎做出投资决定。

本公司其他股东沈阳市火把高新手艺财产开辟核心、辽宁科发实业公司、辽宁科技创业投资无限义务公司、金石投资无限公司、中国科学院沈阳分院、中国科技财产投资办理无限公司、沈阳森木投资办理无限公司及56名天然人股东均许诺:自公司股票上市之日起十二个月内,将不让渡或者委托他人办理其在公司刊行前已持有的公司股份,也不禁公司收购该部门股份。

负责公司董事、监事、高级办理职员的股东王自然、曲道奎、胡炳德、王小刚、李兆慈、任水师、高伟、徐方、赵立国、金庆丰10人均许诺:在任职时期每年让渡的股份不跨越所持有公司股份的百分之二十五,去职后半年内不让渡持3有的公司股份。

公司焦点办理团队成员王自然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方许诺:只要在餍足以2007年度经审计税后净利润为基数计较的截至2008年度、2009年度及2010年度各年净利润年复合增加率不低于27%的前提下,并在不违反法令律例的条件下,上述职员可在以上三个完备的管帐年度正式审计演讲出具日起至下一年度正式审计演讲出具前一日止的时期内,共计让渡不跨越其现时持有公司股份的25%,最初一个让渡时期截至2011年12月31日止。

本上市通知布告书已披露2009年第三季度次要财政数据、2009年9月30日资产欠债表、2009年1-9月利润表、2009年1-9月现金流量表、2009年7-9月利润表等。此中,2009年1-9月和比拟表中2008年1-9月财政数据未经审计,比拟表中2008年年度财政数据曾经审计。公司上市后不再披露2009年第三季度季度演讲,敬请投资者留意。

4第二节股票上市环境一、股票刊行上市审批环境本上市通知布告书是按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《初次公然辟行股票并在创业板上市办理暂行法子》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等国度相关法令、律例的划定,并依照《深圳证券买卖所股票上市通知布告书内容与格局指引(2009年9月修订)》而体例,旨在向投资者供给相关沈阳新松机械人主动化股份无限公司(以下简称本公司、公司或机械人)初次公然辟行股票并在创业板上市的根基环境。

经中国证券监视办理委员会证监许可[2009]1036号文批准,本公司公然辟行人民币通俗股1,550万股。本次刊行采用网下向配售对象询价配售(以下简称网下配售)和网上向社会公家投资者订价刊行(以下简称网上刊行)

经深圳证券买卖所《【关于沈阳新松机械人主动化股份无限公司人民币通俗股股票在创业板上市的通知】》(深证上[2009]【133】号文)赞成,本公司刊行的人民币通俗股股票在深圳证券买卖所创业板上市,股票简称机械人,股票代码300024;此中,本次公然辟行中网上刊行的1,240万股股票将于2009年10月30日起上市买卖。

本次刊行的招股意向书、招股仿单全文及有关备查文件能够在巨潮资讯网()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、中邦本钱证券网()查询。本公司招股意向书及招股仿单的披露距今有余一个月,故与其反复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市表面1、上市地址:深圳证券买卖所52、上市时间:2009年10月30日3、股票简称:机械人4、股票代码:3000245、初次公然辟行后总股本:6,150万股6、初次公然辟行股票添加的股份:1,550万股7、刊行前股东所持股份的畅通制约和刻日及其对所持股份志愿锁定的许诺:

本公司其他股东沈阳市火把高新手艺财产开辟核心、辽宁科发实业公司、辽宁科技创业投资无限义务公司、金石投资无限公司、中国科学院沈阳分院、中国科技财产投资办理无限公司、沈阳森木投资办理无限公司及56名天然人股东均许诺:自公司股票上市之日起十二个月内,将不让渡或者委托他人办理其在公司刊行前已持有的公司股份,也不禁公司收购该部门股份。

负责公司董事、监事、高级办理职员的股东王自然、曲道奎、胡炳德、王小刚、李兆慈、任水师、高伟、徐方、赵立国、金庆丰10人均许诺:在任职时期每年让渡的股份不跨越所持有公司股份的百分之二十五,去职后半年内不让渡持有的公司股份。

公司焦点办理团队成员王自然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方许诺:只要在餍足以2007年度经审计税后净利润为基数计较的截至2008年度、2009年度及2010年度各年净利润年复合增加率不低于27%的前提下,并在不违反法令律例的条件下,上述职员可在以上三个完备的管帐年度正式审计演讲出具日起至下一年度正式审计演讲出具前一日止的时期内,共计让渡不跨越其现时持有公司股份的25%,最初一个让渡时期截至2011年12月31日止。

项目股东名称持股数量(股)占刊行后总股本比例可上市买卖日期中国科学院沈阳主动化钻研所19,200,000 31.22% 2012年10月30日除中国科学院沈阳主动化钻研所之外的其他股东26,800,000 43.58% 2010年10月30日初次公然辟行前已刊行股份小计46,000,000 74.80% -网下配售的股份3,100,000 5.04% 2010年1月30日网上刊行的股份12,400,000 20.16% 2009年10月30日初次公然辟行股份小计15,500,000 25.20% -总计61,500,000 100.00% -11、股票注销机构:中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司12、上市保荐机构:中信证券股份无限公司7第三节刊行人、股东和现实节制情面况一、公司根基环境1、中文名称:沈阳新松机械人主动化股份无限公司2、英文名称:SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO., LTD3、注书籍钱:6,150万元(本次刊行后)

4、法定代表人:王自然5、居处:沈阳市浑南新区金辉街16号6、运营范畴:机械人与主动化配备、主动化立体堆栈及仓储物流设施、机器电子设施、大型主动化体系与出产线开辟、制作、工程装置;消息手艺与收集体系设想、开辟、手艺征询、办事、让渡;计较机机器电子设施及配件发卖,自营和代办署理货色及手艺进出口。

沈阳主动化所建立于1958年11月,附属于中国科学院,是国度主动化范畴的次要钻研机构,事业单元法人证书编号为:2,法定代表报酬王越超,创办资金11,170万元,注册地及次要出产运营地为沈阳市东陵区南塔街114号。

沈阳主动化所次要处置国度严重科技项目标攻关,一样平常运转的经费来自国度投资和国度严重科技攻关项目投资。沈阳主动化所次要处置先辈制作与主动化范畴新理论、新思惟和新方式的摸索;手艺立异,研发能够在制作业阐扬感化的新手艺,构成我国自主的学问产权;树模使用,将新手艺转化为可供现实使用的典范产物,为妙手艺的财产规模使用做预备。

9沈阳主动化地点水下机械人、工业机械人、工业主动化等方面取得了一批拥有国际程度、拥有自主学问产权的功效,成为在国内拥有领先与带头感化、在国际拥有较超出跨越名度的国度级钻研开辟基地。沈阳主动化所设无机械电子工程、模式识别与智能体系专业博士点,机器电子工程博士后科研流动站。

截至2008年12月31日,沈阳主动化所总资产63,470.99万元,净资产42,016.81万元。截至2009年6月30日,沈阳主动化所总资产83,708.54万元,净资产42,964.17万元。(以上财政数据经辽宁理念管帐师事件所无限公司审计)

(1)62.90倍(每股收益按2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较);(2)47.04倍(每股收益按2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本计较)。

三、刊行体例:本次刊行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公家投资者订价刊行相连系的体例。此中,网下向配售对象询价配售股票数量为310万股,无效申购数量为36,940万股,无效申购得到配售的比例为0.8391987%,认购倍数为119.16倍;网上订价刊行股票数量为1,240万股,中签率为0.8230324298%,逾额认购倍数为122倍。本次网下刊行与网上刊行均不具有余股。

承销及保荐费30,000,000审计及验资费2,400,000状师费1,900,000消息披露、路演推介费及印花税6,200,000注销托管费、上市初费500,000总计41,000,000每股刊行用度2.65元/股。(每股刊行用度=刊行用度总额/本次刊行股数)

本次召募资金净额为57,590万元。按照《招股意向书》,公司将利用此中的22,830万元投资于物流与仓储主动化成套设施制作工程、轨道交通主动化配备财产化项目、工业机械人制作工程、主动化拆卸与检测出产线制作工程、研发核心扶植五个项目。

1、约21,000万元用于补没收司的营运资金。公司演讲期内各期营运资金与停业支出的配比均匀约为50%,连系募投项目实施进度和将来两年估计停业支出的环境开端测算,公司约需弥补营运资金21,000万元。

3、连系公司将来成长方针和规划,公司拟将其余逾额召募资金约2,000万元用于市场开辟和营销收集扶植;约2,000万元用于扩大子公司规模;约3,000万元用于新产物开辟;约2,000万元用于收购与公司主停业务有关的企业或资产。

本公司许诺:本次刊行的超募资金将存放于专户办理,并用于公司主停业务;本公司最晚于召募资金到帐后6个月内,按照公司的成长规划及现实出产运营需求,妥帖放置超募资金的利用打算,提交董事会审议通事后实时披露;本公司现实利用超募资金前,将履行响应的董事会或股东大会审议法式,并实时披露。

12第五节财政管帐材料本上市通知布告书已披露本公司2009年9月30日资产欠债表、2009年1-9月利润表、现金流量表。此中,2009年1-9月财政数据和比拟表中2008年1-9月财政数据未经审计,比拟表中2008年年度财政数据曾经审计。

停业税金及附加较上年同期添加65.84万元,同比增加94.08%,次要缘由为本期由于本期支出添加,响应的流转税添加所致;财政用度较上年同期削减202.02万元,同比降落58.78%,次要缘由为演讲期内短期告贷的均匀余额及贷款利率较上年同期降落所致;资产减值丧失较上年同期削减187.64万元,同比降落74.30%,次要缘由为上年美国通用项目计提存货贬价预备演讲期内转回所致;投资丧失较上年同期添加52.22万元,同比添加272.43%,次要缘由为演讲期内联营公司中科天道吃亏添加所致;停业外支出较上年同期削减671.11万元,同比降落97.29%,次要缘由为演讲期内计入损益确当局补贴较上年同期削减及增值税退税尚未收到所致;所得税用度较上年同期添加287.81万元,同比增加52.24%,次要缘由演讲期内利润总额添加所致。

(二)财政情况及现金流量1、次要资产项目标变迁演讲期末公司货泉资金余额为5,104.55万元,较岁首年月削减8,079.67万元,降落61.28%,次要缘由为演讲期内在施行订单添加导致资金占用以及募投项目资金投入添加所致。

2、次要欠债及所有者权柄项目标变迁演讲期末公司短期告贷余额7,000.00万元,较岁首年月添加1,870.00万元,上升36.45%,缘由为演讲期内公司出产运营规模扩大,募投项目收入添加,资金需求增加,为此添加了银行告贷。

3、次要现金流量表项目2009年1-9月,公司运营勾当现金流量净额、投资勾当发生的现金流量净额及筹资勾当发生的现金流量净额别离为-6,453.63万元、-1,767.05万元及1,838.77万元,公司流动资金相对严重。

1、本公司严酷按照《公司法》、《证券法》等法令律例的要求,规范运作,运营情况一般,主停业务成长方针进展环境一般;2、本公司所处行业属国度激励类财产,市场未产生严重变迁;3、本公司原资料采购价钱和产物发卖价钱未产生严重变迁;4、本公司未产生严重联系关系买卖;5、本公司未进行严重投资;6、本公司未产生严重资产(或股权)采办、出售及置换;7、本公司居处没有变动;8、本公司董事、监事、高级办理职员及焦点手艺职员没有变迁;9、本公司未产生严重诉讼、仲裁事项;10、本公司未产生严重对外担保等或有事项;11、本公司的财政情况和运营功效未产生严重变迁;12、本公司无其他应披露的严重事项。

一、上市保荐情面况1、保荐人(主承销商):中信证券股份无限公司2、法定代表人:王东明3、居处:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层4、接洽地点:北京市向阳区新源里16号琨莎核心23层(100027)

中信证券以为,沈阳新松机械人主动化股份无限公司申请其股票上市合适《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等法令、律例的相关划定,沈阳新松机械人主动化股份无限公司股票具备在深圳证券买卖所创业板上市的前提。中信证券情愿保举沈阳新松机械人主动化股份无限公司的股票在深圳证券买卖所上市买卖,并负担有关保荐义务。~~〉〉%%%

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